中華武士會會長、八卦形意門掌門宮寶森，從北方來到廣東佛山舉辦引退儀式。其首徒馬三在宴上打傷了佛山武人，以致當地武術界推舉詠春高手葉問出戰宮寶森。葉問得勝後，宮寶森女兒宮若梅旋即挑戰葉問，贏回一仗。

日本侵華戰事爆發。宮若梅前赴大學習醫途中，在火車上相助一線天擺脫日本人追捕。馬三投日成了漢奸，與宮寶森反目並把其打死。宮若梅為復仇推掉婚事、入道、發誓終身不嫁不授徒，以決戰馬三，最終取勝也同時受到嚴重內傷。

戰後，不少習武之人移居到香港。葉問1950年抵埗，開始傳授詠春，後來更與在港行醫的宮若梅重逢。一線天也流亡到了香港，開設了理髮店，同時在港傳授八極拳。宮若梅依誓沒有收徒傳藝，葉問卻把詠春發揚光大。